“增发预案破茧 河北钢铁160亿收购邯宝钢铁”

记者李智

经过短短交易日的等待，河北钢铁( 000709，前收盘价3.93元)涉及160亿1500万元的《a股股票公开发行案议案》破茧而出。 根据该“预案”，企业将为邯郸钢铁集团邯郸钢铁有限企业100%股权(以下简称邯郸宝钢)的收购募集资金。 不久前，企业吸收合并后终于宣布完成，这次增发案和另一枚重磅炸弹一样。

根据已公布的《预案》，河北钢铁计划公开增发38亿股以下的a股股份，募集资金总额不超过160.15亿元，用于收购邯郸钢铁集团所持邯郸宝企业100%的股份。 此次公开增发价格不低于发布招股意向书的前20个交易日企业a股平均价格或前一个交易日a股平均价格。

值得一提的是，企业和转让方邯郸钢铁集团有限责任企业受河北钢铁集团有限企业控制，邯郸钢铁集团是河北钢铁11.99%股权的股东，因此这笔收购交易构成关联交易。 为了帮助河北钢铁增发的顺利进行，河北钢铁集团和子公司用现金参加了认购，认购的股份总数在此次发行股份总数的50%以上。 也就是说，河北钢铁集团和子公司将出80亿元左右的真金白银。

河北钢铁表示，此次收购完成后，将从根本上处理邯郸宝钢与企业之间的同业竞争问题。 而且将更加丰富，技术水平和产品结构将进一步优化，核心竞争力将大幅提高。 企业表示，邯郸宝企业年度预测净利润5.81亿元，目前仍处于建设期，盈利能力尚未充分释放，二期冷轧工程年底投产后，将进一步提高企业的产品竞争力和盈利水平。 根据

《预案》，2007年9月成立的邯郸宝钢铁经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、其他金属冶炼及其轧制加工和销售，今年1~3月和2009年净利润分别为1.12亿元和2.73亿元 第一，由于固定资产和建设工程，此次交易判断价格增值率为33.25%。

另外，董事会通过了企业年度固定资产投资计划，今年企业固定资产投资项目共10个，总投资额95.25亿元，年度计划投资额45.79亿元，主要用于唐钢分企业低温余热发电工程， 邯郸分企业中板常化热解决线技术改造工程和钢轧系统改造，承德分企业提出钒炼钢厂的易改造、排热

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