“飞乐音响增发5800万股进军汽车LED”

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在记者张奇

推测市场上收购飞乐音响( 600651，前收盘价10.64元)的对象期间，对今天( 3月9日)的非公开增发案给出了答案。 企业计划以8.60元/股的价格向大股东仪电集团增发5800万股，募集资金净额不超过4.86亿元，用于圣节流实业70%股和企业旗下亚明灯泡厂的部分项目改造。

业内人士表示，此次增发扩大了企业的led业务，同时也加强了大股东对企业的控制权，其控股比例从9.75%上升到17.52%，仪电集团认购真金白银

收购资产增值率接近300 %

飞乐音响此次主要收购对象为圣光圈实业的70%股，圣光圈实业的主要产品为汽车led照明灯，是汽车整车制造厂的辅助部件， 据

圣光圈实业2009年财务新闻(未审定)显示，2009年企业实现营业收入1.46亿元，净利润1531.13万元。 受让了原股东曹容、李自林、耿小红、陈志胤、胡荣庆、沪盛节流投资管理有限企业等持有的70%的股份。 根据判断结果协商明确目标股权转让价款，价款不得超过1.57亿元。

根据其5681.88万元所有者的权益，资产增值率接近300%。 此外，转让标的飞乐音响还提供了对圣节流实业未来5年，即年至年利润的承诺，扣除非经常性损益后的净利润分别为2199.34万元、2752.43万元、3425.60万元、4168.99万元、5161.64万元

并向受让人进一步承诺。 受让人可以实现圣拉深实业全年至全年三年的利润承诺，未达到约定利润额的，以现金补充或者法律法规允许的方式进行补偿或者调整。

大股东用现金购买增发股票

此次发行的股票，由大股东仪电集团用现金购买。 仪电集团原有飞乐音响6006.96万股，占飞乐音响总股本的9.75%。 此次发行完成后，持有飞乐音响11806.96万股，占飞乐音响发行后总股本的17.52%，将进一步加强对企业的控制权。

此次募集的其他3.29亿元用于企业完全子公司上海亚明灯泡厂的部分项目改造工程，其中1亿元用于技术中心建设项目，7000万元的hid灯扩建生产技改项目，1.38亿元

飞乐音响认为，随着我国节能减排工作的开展和绿色照明的普及，绿色照明产品将占据照明产品市场的大部分，未来5年，我国的led、hid和节能荧光灯照明产品很可能以每年超过15%的速度增长，

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