“民生银行发行H股获银监会批文”

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各记者崔丹

据此前市场传言，民生银行( 600016，收盘价8.19元)在香港的上市计划已经银监会批准，相关资料也已上报证券监管委员会，正在审查中。 今天，民生银行发表公告，证实了以上说法。

公告称，企业经中国银监会批准，同意企业发行h股在中国香港上市，此次募集的资金用于补充企业资本金。 批准《中国民生银行股份有限公司章程》，同意企业转为在国内外募集股份上市的股份有限企业。

6月5日，民生银行发布董事会公告，其董事会会议通过民生银行发行H股上市的议案。 此次发行的H股总数不超过发行后银行总股本的15%，同时授予联合世界簿记管理者上述H股总数的15%以下的超额配售权。 其发行时间、定价方法等具体细节尚不清楚。

民生银行重新启动h股融资计划的首要目的是补充资本金。 截至2008年底，民生银行资本充足率为9.22%，核心资本充足率为6.6%，根据民生银行总股本计算，此次民生银行考虑15%超额配售权上限的发行股份总数预计为38.18亿股，募集资金200亿元以上。

研究人员认为，从资金募集的投入来看，海外并购和金融控股集团的成立是民生银行董事会希望实现的目标，通过发行h股上市对银行在海外的知名度和影响很大，为银行未来在海外并购和中国香港的经营平台的建立打下良好的基础

根据东北证券在募集h股发行时的定价情况，以及期银行股对h股和a股的估值水平是重要的参考。 由于民生银行自身在资产质量等方面存在缺陷，该a股市场提供的估值水平长期低于募集、浦发等一线中小银行，因此该估值水平有可能紧随H股，在H股的估值水平也不应超过招商银行的H股，但高增长性将在H股的定位居中。 另外，民生银行发行h股后的时价总额必须在1.7~1.8倍之间。 发行价格区间在7.5~8.2港币之间，换算成人民币的话在6.6~7.2元之间。

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