“南山铝业拟增发募集25亿打造轨道交通材料”

各记者马超彦

南山铝业( 600219，收盘价9.74元)今天宣布，以8.87元/股以上的发行价格，向10名以下的特定对象非公开发行股发行3亿股以下，且1亿股以上(含)，募集资金的 此次非公开发行募集资金扣除发行费用后，计划用于年产22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目，该项目的投资额为32.2亿元。 募集资金到位后，如果实际募集资金净额少于投入上述项目的募集资金总额，募集资金缺口超过企业自筹资金处理的实际募集资金净额超过投入上述项目的募集资金总额时，超出的部分用于补充企业流动资金。

企业控股股东南山集团持有企业62.33%的股份。 按此次不公开发行上限3亿股计算，发行完毕后南山集团持股比例不低于50.78%，不考虑可转换债务转换股)，仍为企业控股股东。

南山铝业2008年底拥有总资产138.75亿元，实现当年营业收入72.32亿元。 经过多年的快速发展，企业已经形成了热电-氧化铝-电解铝-熔铸-热轧-冷轧-箔轧的完整铝产业链。 目前，企业是世界上唯一短距离内( 45平方公里)铝产业链最完整的铝加工公司，在产品结构、价格、设备等方面形成了明显的特征。

在开拓市场的过程中，企业随着工业的快速发展和技术的进步，新型合金材料具有高强度、耐腐蚀、易加工、轻便等优势，因此其市场诉求日益增加，应用范围也在铁路车辆、汽车、机械制造、化工、工业 但是，由于我国目前受限于挤压加工水平，上述新型合金材料的国内生产还不能满足市场诉求，大部分依赖进口，制约了这些领域的进一步快速发展。

公告指出，为了尽快改变这一现状，企业在大量市场调研和技术调研论证的基础上，在现有加工的基础上引进了国际水平的挤出机，以提高生产能力和产品等级，适应我国对新型合金材料的诉求，适应我国轨道交通 募捐项目据此提出。

但此次私募股权资金将进一步扩大企业中高级新型合金材料的生产能力，优化企业的生产能力结构，符合企业致力于构建具有综合竞争力的铝产业链快速发展战术，提高企业持续盈利能力 进一步充实企业的股权资本，优化企业的资本结构，会增加企业的总资产和净资产，降低资产负债率。

公告称，此次公开募集资金项目的建设和相继投入生产或采用，将提高企业在轨道交通用新型合金材料行业的销售收入，大幅提高企业的盈利能力，主要业务收入和净利润将比目前大幅增加。

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