“可转债＋H股民生银行新融资方案亮相”

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经过记者的万敏

自1月增发融资方案公布以来，民生银行( 600016，前收盘价5.09元)受到外界诟病。 企业今天发布公告，决定调整再融资方案，将原a股非公开发行方案调整为可转换债务发行和h股增发的新方案。

公告称，民生银行董事会通过决议，拟发行总额在200亿元人民币以下的可转换债务的拟发行总量在16亿5100万股以下的h股。

民生银行副总裁董秘毛晓峰对《每日经济信息》记者表示，此次融资方案的调整，目的是充分尊重市场，尊重中小投资者，充分公开透明度。

年1月初，民生银行发布非公开发行方案，拟以4.57元/股的价格向7名指定投资者发行47亿股a股，共集资近215亿元。

但是，这个方案引起了市场，特别是中小投资者的不满。 由于目前银行股整体估值处于历史低位，许多国内外投资者难以接受使用非公开发行的定价和发行时机，认为a股非公开发行没有照顾大部分股东的权利。

据毛晓峰介绍，1月初方案公布以来，民生银行管理层积极与各投资者进行信息沟通，出现了新的融资方案。

“既然中小规模投资者希望定价公开透明，希望有机会参与，我们将充分尊重他们的意见。 ”毛晓峰说，

另一方面，传统的发行计划根据相关法规，只有70%以上的股份参与才能成功，但民生银行的股份分散，没有核心大股东，因此“需要考虑发行技术上的可行性，降低融资风险，调整计划”。 毛晓峰说。

毛晓峰表示，民生银行正在致力于结构转型，寻找资本节约型快速发展的道路。 但是，由于监管要求的提高，只有及时补充资本金，银行的健康秩序才能迅速发展。 他说，此次贷款额度一方面要满足民生银行未来快速发展的需要，另一方面要满足监管指标和未来经营环境的变化。

此次民生银行可转债期为6年，可转债自可转债发行结束之日起6个月后的第一个交易日至可转债到期日。 可转换初期可转换股价不低于招行证明公布前20个交易日民生银行a股交易平均价格和前一个交易日民生银行a股交易平均价格。

民生银行此次发行的可转换债务所募集的资金，扣除发行费用后，经银监会批准，用于补充附属资本。 可转换债务持有人转换后，补充核心资本的h股发行募集的资金扣除相关发行费用后，用于全部核心资本的补充。