“山煤国际募资55亿购煤矿 保有储量将增6.94亿吨”

经记者张奇

山煤国际( 600546，前收盘价31.70元)或现王者归来！

在最近的煤炭股价暴涨期间，山煤国际于10月12日制定了涨停计划，但在涨停的前三个交易日股价上涨了近30%，依然大幅拉高了增发价格。 今日( 10月21日)山煤国际增发方案出炉，企业拟以23.06元/股以上的价格非公开增发2.385亿股，募集55亿元收购大股东山煤集团旗下7个煤矿资产和太行海运100%的股权。

业内人士表示，大股东已基本完成资产注入，7家煤炭企业拥有储量约6.94亿吨，新核定生产规模为870万吨/年，是企业2009年456万吨产量的近两倍，这是企业的

山煤集团履行承诺

2009年山煤集团通过资产交换和资产认购中油吉林化建工程股份有限企业新股的方法，将所有与煤炭生产和贸易业务相关的资产注入上市企业，实施煤炭业务板块， 此外，山煤集团的煤矿兼并重组整合工作也才刚刚开始。 为了不引起竞争，山煤集团在借壳上市的过程中做出承诺，必要时将合并重组整合的煤矿注入上市企业。

山煤国际此次计划以23.06元/股以上的价格私下增发2.385亿股，向10名特定投资者募集55亿元收购山煤集团已整合资产的一部分。 其中包括山西煤炭进出口旗下集团鹿台山煤业100%股、蒲县豹子沟煤业100%股、左云长春兴煤业51%股、左云韩家洼煤业51%股、左权鑫顺煤业65%股、左权宏远煤业65%股。 另外，利用部分募股资金认购山煤集团持有的太行海运100%股权，利用部分募股资金向该企业增资，进一步扩大船队规模，增加运力。

此次非公开发行前，山煤集团持有山煤国际5.69亿股股份，持股比例为75.90%。 根据发行方案，此次非公开发行完成后，将增加2.385亿股股票。 按发行量上限计算，企业总股本将从发行前的7.5亿股增加到9.885亿股，山煤集团持股比例将稀释为57.59%，但仍为企业控股股东。

生产能力增长近两倍

2009年山煤国际生产原煤456万吨，与同领域上市公司相比生产规模相对较小，竞争特点不明显。

此次增发后，山煤国际新增煤矿资源储量约6.94亿吨，新增核定生产规模870万吨/年，煤炭资源储量和核定生产规模均大幅提高，并通过收购太行海运有限公司，成为企业“

根据去年456万吨的产量，新生产能力是原产能源的近两倍，但这些生产能力还处于未开工状态。 山煤国际拟收购的7家煤矿企业，目前大部分正在进行改造建筑业，项目初步设计正在相关部门审核中，项目安全与环境影响评价报告正在编制中。

据此，投资者暂时无法了解这些煤矿资产的收益数据，但山煤国际表示，目标资产经核定的财务数据、资产判断结果将在发行活动前案补充公告中公布。

根据有关法律法规的规定，此次私募股权发行方案需要山西省煤矿公司并购重组整合实务领导小组批准变更整合主体，须经山西省人民政府国资委批准、企业股东大会审议通过和证券监督管理委员会批准后实施。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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