“广州控股定增募资45亿元 集团整体上市启动”

经过记者张奇实习生唐强

广州控股集团( 600098，前收盘价6.79元)今日( 7月8日)公布了非公开发行股票和资产收购案。 拟向包括控股广州快速发展集团在内的特定目标客户公开发行不超过7亿股，募集资金总额不超过45亿元，拟投入5个项目收购控股股东的资产。 其中，广州快速发展集团计划以所属广州燃气集团100%的股权参加预约。 据此，广州快速发展集团以广州控股为平台进行资产重组，集团整体上市业务启动。

公告称，广州控股此次拟向特定目标人群公开发行a股，发行价格为价格基准日前20个交易日企业a股交易平均价格的90%以上6.52元/股，发行目标人群为10名以下特定投资者，包括企业控股股东广州快速发展集团。

其中，广州快速发展集团计划以所属广州燃气集团100%的股权参加预约。 另外，广州快速发展集团的具体认购金额和股份数将在企业就此次非公开a股发行召开下一届董事会前公布。 然后，企业参与股东长江电力( 600900，收盘价7.23元) )正在讨论此次非公开发行股票的认购事件。 其他投资者用现金购买这次非公开发行a股的剩余部分。

集资部分主要包括“广东珠海lng项目一期项目”、“广州亚运城项目燃气配套项目”、“广州市天然气利用项目三期项目(西气东输项目)”、“珠江电厂煤场环境保护技术改造项目” 由此可见，此次募集资金将主要投入三个燃气项目和煤炭相关业务的建设。 发行前，企业收入主要来源于电力和煤炭业务。 通过此次非公开发行，企业将获得燃气集团100%的股权，增强燃气业务实力，提高企业盈利能力。

广州控股集团今天表示，企业拟收购广州快速发展集团全资企业广州快速发展实业所持广州电力公司集团100%的股权， 公司下属广州快速发展理财有限企业拟收购广州快速发展集团全资企业广州快速发展建设投资有限企业持有的广州快速发展新城投资有限企业100%的股权、广州快速发展实业持有的广州快速发展南沙投资管理有限企业100%的股权。 交易价格将根据核定、判断结果，经下一次董事会审议、国资委审查后明确。

根据该方案，此次非公开发行后，企业将成为控股股东快速发展集团中与企业生产经营密切相关的燃气业务，并拥有电力、煤炭、燃气三大支柱产业的综合能源集团。 控股将燃气集团注入上市公司后，广州控股将形成上下游一体化的燃气源采购销售产业链和覆盖广州中心城区的天然气管网和稳定的客户资源，或成为广州控股新的业绩增长点。