“长江证券增发股份缩水三分之二 东方证券包销超五成”

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经记者王砚丹

增发前一天( 3月3日)遭遇大量破坏的长江证券( 000783，前收盘价12.00元)的增发结果今天公布。 企业最终成功发行2亿股，比6亿股的发行上限缩小三分之二，募集资金额为25.34亿元，与90亿元的募集计划相差甚远。

3月3日，长江证券全天大部分交易时间维持震荡。 虽然当天的走势不太好，但截止到14点57分，已经站在12.67元的增发价格之上。 当时长江证券董秘也进行了网上路演，并有增发之势。 但是，15:00竞价回收结果出来后，大部分人都很沮丧。 长江证券收盘前被直接打到885.54万股名单上12元，最终企业股价全天下跌8.47%，大幅低于12.67元的增发价格。

3月3日令人惊讶的三分钟里，长江证券的增发起了雾。 在随后的几天里，诸如谁“秒杀”了长江证券，企业能否增发成功等诸多猜测屡屡被报道。 从今天的增发结果来看，由于最后三分钟的盘中破坏，投资者的增发参与热情降至冰点，最终长江证券的增发数大大低于预期，同时销售集团覆盖了其中的大部分。 企业计划最多筹集90亿元资金，但最终只能筹集25亿3400万元。

公告称，长江证券此次最终发行量为2亿股，为原计划上限的三分之一，募股总额为25.34亿元。

其中，企业原a股股东较有效购房户数12150户，占发行总量的12.61%，为2521.93万股。 顺便说一下，根据长江证券的定期报告，各季度末的股东户数在14万~15万户之间，只参加了原股东的8%左右的增发。 此外，3916名投资者通过网上购买4871.19万股，占发行总量的24.36%； 申能集团财务有限企业、中银持续增长股票型证券投资基金分别在线认购400万股和1200万股。

主要销售商东方证券此次成为购买长江证券的主力军，共卖出1亿1.10万股，占发行总量的55.03%。 根据此前公告，东方证券是长江证券此次增发的第一推荐机构(主要承销商)，其承销方法为余额包销。 根据长江证券的定期报告，1亿1.10万股的持股数量已经足够使东方证券成为企业的第六大股东，在此次包销中，东方证券也支付了13亿9400万元的真金白银。 截至去年年底，东方证券账面持有的货币资金仅为32亿1300万元，这意味着东方证券花了约43%的自有资金参与了包销。