“江西水泥定增募资6.3亿 水泥产能将增加21%”

经记者张奇李冰

水泥板块目前市场火热，同力水泥( 000885，收盘价15.48元)、狮头股) 600539，收盘价12.33元)本周前两个交易日连续走强。 计划非公开增发停牌的江西水泥( 000789，收盘价13.05元)也于今日( 2月16日)紧急发卡，企业公布了每股10.64元6.3亿元的融资方案。 募集资金投资4个项目，收购锦溪水泥50%的股份，将增加企业211.19万吨的生产能力。

亿3000万投资4个项目

近年来，国家相继出台了一些水泥领域的快速发展政策。 一方面，国家鼓励大型水泥公司集团合并、重组中小水泥厂，另一方面，国家大力宣传纯低温余热发电技术。 江西水泥此次增发方案也旨在加强江西水泥市场，完善省内产业布局； 投资混凝土搅拌站，优化完善企业产业链的资产结构，提高财务稳健性。

根据江西水泥公告，拟向证券投资基金、财务企业、保险机构投资者、合格境外投资者、其他机构投资者及自然人等10名以下特定投资者私下增发6500万股，增发价每股10.64元以上， 从江西水泥停牌前的13.05元/股股价来看，增发参与者已有22.65%的盈余。

募捐将投资4个项目，包括纯低温余热发电、万年商品混凝土搅拌站、兴国商品混凝土搅拌站和锦溪水泥的50%股权收购和流动资金的补充。 其中收购锦溪水泥50%的股份，将增加江西水泥211.19万吨的产能，企业现有993.09万吨的权益产能将增加21.25%，达到1204.28万吨。 锦溪水泥的良好业绩也将提高江西水泥的盈利水平。

截至本预案公告日，江西水泥控股股东江水企业持有1.74亿股，占企业的43.98%。 根据董事会决议，此次非公开发行股份上限为6500万股，按发行上限计算，发行后江水企业持股比例降至37.78%，仍为企业控股股东，建材集团仍为企业实际控制人。

生产能力为21.25%

目前江西水泥拥有玉山、万年、瑞金、赣州、乐平等5大熟料基地，位于江西省内，东北、赣南2大核心利润市场的战术 目前，企业水泥权益生产能力约为993.09万吨。 其中，锦溪水泥总生产能力422.37万吨，但权益生产能力只有105.59万吨。

通过收购锦溪水泥50%的股权，江西水泥持有的锦溪水泥权益产量达到316.78万吨，增长200%的企业总权益生产达到1204.28万吨，增长率为21.1。 同时，收购完成后，江西水泥直接、间接拥有锦溪水泥100%的股权，江西水泥股东可以分享锦溪水泥75%的净利润，从而提高企业盈利能力。

《每日经济信息》记者了解到，此次收购前，锦溪水泥为上市公司孙企业，上市公司间接持有锦溪水泥50%的股份，江西水泥母企业股东共享锦溪水泥25%的净利润。 2009年，年前三季度江西水泥母公司所有者净利润分别为6608.65万元、-1724.86万元，同期锦溪水泥母公司所有者净利润分别为2996.55万元、2581.36万元。 因此，锦溪水泥不仅具有良好的盈利水平，而且成为上市公司的重要利润来源。

此次收购完成后，江西水泥将间接地拥有锦溪水泥100%的所有权，江西水泥股东可以分享锦溪水泥75%的净利润。 另外，企业此次用募集资金1.2亿元补充流动资金，降低企业目前高达68.96%的负债率，领域平均仅为57.87%。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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