“友谊股份拟换股吸收百联股份”

记者杨可瞻

今天，已经停牌近4个月的友谊股份( 600827，前收盘价16.88元)终于公布了重组方案。 百联集团计划用资产认购友谊股份非公开发行股份，友谊股份吸收合并百联股份( 600631元，前收盘价13.80元)。 这意味着百联股份被吸收合并后，将中止上市，取消法人资格。 根据

公告，此次并购分为两部分。 另一方面，百联集团计划以所持八百伴36%的股权和投资企业100%的股权购买友谊股份非公开发行的a股。 以6月30日为判断基准日，上述拟注入资产按判断值计为47亿元，发行价为15.57元/股，发行股总额为3.02亿股； 另一方面，友谊股份与新股互换吸收合并百联股份。 已查明换股价格为每股15.57元和每股13.41元，百联股与友谊股的换股比例为1∶0.861。 目前，百联集团持有百联股份4亿8500万股，按照明确的换股比例，百联集团可以换友谊股4亿1700万股。

记者了解到，百联集团是国内商贸流通的龙头，主要整合商场、物资贸易、房地产置业等业务。 该公司拥有百联股份、友谊股份、联华超市( 00980、hk )等共计5家上市企业。 此次收购后，百联集团持股比例从此前的6.31%上升到43.5%，一举超过友情回复星，成为友情股票的第一大股东。 友情恢复股的比例从20.95%降至5.74%。

从计划来看，此次注入资产的判断值比账面净资产有溢价，其中八百伴的36%股权分置溢价为385%，投资企业的100%股权分置溢价为441% 今年上半年，主营中高级百货的营业收入和净利润分别为15.65亿元、1.78亿元。 去年，上述两个指标分别为24.8亿元、2.94亿元。 另外，投资企业目前没有具体的经营业务，其首要资产是持有联华超市21.17%股份的长时间股权投资。 今年上半年和去年全年，投资企业净利润分别为6978.8万元、1.1亿元。 据

友谊股称，这次收购有三个理由。 有必要实现商业资源一体化，组建大型上市商业集团。 处理上市公司间的同业竞争问题，充实企业本职工作，改善治理结构。 百联集团及其一致行动者约定，在交易完成后36个月内，不转让友谊股份中所持权益的股份。 / br// h// br// h// br// h// br// br// br// br// h /转载时，请联系“每日经济信息”报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。 / br// h// br// h /联系电话号码: 021-60900099转688转/ br// h// br// h// h// h/h /的联系电话号码